保険会社で活用できる家族信託
保険会社が家族信託を提案するメリット 相続対策やライフプラン設計についての提案の際、今まで解決できなかった問題に対しても解決策を講じることができる 長期的なプランを設計することができ、現顧客の二代目、三代目との関係性を構 […]
税理士事務所で活用できる家族信託
税理士・会計士が家族信託を提案するメリット 顧問先社長からの相続対策・事業承継対策についての相談に、新たな提案を行うことができる 顧問先における財産状況や相続人関係をふまえ、起こりうる問題を未然に防ぐことが可能 長期的な […]
金融機関で活用できる家族信託
金融機関が家族信託を提案するメリット 商事信託（信託銀行・信託会社）では対応できない幅広い顧客からの相談に対応をすることができる 金銭信託の場合、信託口座の開設により預金を集約することができる 保険見直しを提案する機会が […]
不動産会社で活用できる家族信託
不動産会社様が家族信託を提案するメリット 不動産オーナーが認知症になることで資産活用がストップしてしまうことを防ぎ、新たな物件の購入・立替・賃貸のニーズを獲得することができる 既存客へ相続対策の一つとして提案を行うことで […]